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2018-07-16 11:14 来源:有问必答

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世界杯脚步近了,足球将迎来狂欢,A股世界杯概念也开始躁动

2018-07-16 17:47 来源:e公司官微

证券时报记者 许擎天梅

距离2018年俄罗斯世界杯开幕仅剩12天,全球最大的足球“盛宴”即将开启,世界杯不仅让球迷们翘首以盼,A股的世界杯概念也开始躁动起来。券商机构推出各类世界杯主题报告,提示关注主题投资机会。

在呼朋唤友看球赛、彻夜狂欢之前,资本市场会有何影响?

世界杯概念股指数走强

回顾2014年的巴西世界杯之前,多只彩票概念股起飞,门票转播权等相关上市企业也受益。又是一年新的世界杯到来,A股世界杯概念股持续升温。

据Wind推出的世界杯概念股指数,囊括33只世界杯相关概念股,有食品饮料行业的燕京啤酒,传媒行业的粤传媒、LED行业的奥拓电子。观察该指数近期走势,其于2月9日触及历史低点1047.37点后,一路震荡上行,最新收于1257.17点,最近一周日均成交额均在90亿元以上。

从本周的市场行情看,10只成分股实现上涨,具体来看,本周涨幅前三的是雷曼股份、三夫户外和英派斯,分别为29.3%、22.72%、12.8%,均涨逾10%。探路者、苏宁易购2只个股也实现3%以上涨幅。

从成交额看,苏宁易购本周日均成交额逾18亿元,吸金能力十足。白云山、新华都两只个股本周也实现日均10亿元以上成交额。

作为本周涨幅最大的世界杯概念股雷曼股份却在昨晚澄清世界杯对公司业绩没影响。5月25日至5月29日三个交易日,雷曼股份持续涨停,5月30日股价涨6.88%。5月30日,公司发布公告,公司股票收盘价格自5月25日至今,期间两次达到深交所规定的股票交易异常波动标准,将于5月31日起停牌核查。

6月1日晚,雷曼股份自查后披露,公司控股股东、公司及控股子公司未发生与2018年俄罗斯世界杯相关的业务。公司以LED业务为主,体育业务为辅,2017年体育业务营收为2228万元,占总营收的3.46%,该业务占比较低。雷曼股份称,2018年俄罗斯世界杯的举办对公司目前的经营业务及业绩并无影响,公司股票将于6月4日复牌。

四大板块或受益

与世界杯关系不大的雷曼股份相比,多家机构一致认为,赞助版权、啤酒、境外游、彩票行业将受益于俄罗斯世界杯的举办,是当下值得关注与期待的世界杯概念。

赞助+版权

“体育最核心有两个,一个是赞助,还有一个是版权,大家可以从这两个维度筛选最吻合的映射标的。”天风证券传媒分析师文浩在研报中表示。

转播权、赞助权分销向来是国际足联的重要收入来源。据统计,国际足联从过去三届世界杯中获得的收入分别为27亿美元、36亿美元、48亿美元,收益中的60%~70%来自媒体版权分销(转播权收益)。转播权与分销权的重要性不言而喻。

上市公司当代明诚(600136.SH)在本届世界杯获得世界杯亚洲区独家市场销售代理权。目前已经成功将雅迪集团上报为亚洲区域赞助商,一次性确认收入2000万美元,毛利率约为30%。当代明诚仍可再上报3家亚洲区赞助商,预计总收入6000万美元,将极大增厚公司业绩。

赞助商方面,本次俄罗斯世界杯赞助商体系分为三级累计34个席位,据天风证券统计,目前来自中国的企业有5家,包括第一级别全球合作伙伴万达,第二级别世界杯赞助商海信电器(600060.SH)、蒙牛乳业(02319.HK)、VIVO,第三级别区域赞助商雅迪控股(01585.HK)。

啤酒+休闲食品

进入夏季气温逐渐升高,5月中旬啤酒销售已经进入旺季,再加之世界杯的举行,啤酒销量上升趋势十分明显。

招商证券策略研究显示,2014年巴西世界杯期间,根据淘宝数据显示,淘宝6月啤酒销量环比增长超过500%,与2013年同比相比增长近10倍,同时,啤酒作为软饮料的消费势必会带动传统餐饮业和休闲零食的增长。从市场表现来看,06年世界杯,08年欧洲杯和奥运会,10年世界杯,12年欧洲杯和奥运会,14年世界杯期间酿酒指数平均累计涨跌幅分别超过大盘9.68%、0.22%、-3.52%、0.53%、0.67%。

年初以来华润啤酒、燕京啤酒、青岛啤酒在多个区域对主要产品提价,同时费用端各企业均执行压缩战略,国金证券认为今年啤酒行业整体业绩弹性有望大增,近期可以重点关注啤酒板块。

本周,青岛啤酒(3%)、燕京啤酒(3.76%)、绝味食品(9.38%)、安井食品(3.94%)等相关个股也不负众望,涨幅均超过3%。

境外游

大型体育赛事对东道国旅游业能产生显著的促进作用。统计2002年以来世界杯前后东道国入境游客增速发现,历年世界杯对入境游客增速提升的平均贡献高达13.45%。

统计显示,2017年前往俄罗斯的中国游客达到147万人次,同比增长14.7%,莫斯科、滨海边疆区、圣彼得堡、阿穆尔州和伊尔库茨克州等传统热门地区,中国游客数量稳步增长,上述地区2017年共接待85.1万名中国游客。而2018年世界杯足球赛将再次带火赴俄旅游,目前赴俄观赛预订已经接近尾声,据统计花费最高的世界杯旅游订单高达85万元。

A股相关上市公司与俄罗斯航空公司、旅行代理机构合作,开辟直飞航线,并联合运营旅游产品,有机会再世界杯行情中取得收益。

体育彩票

大型体育赛事期间,竞猜型彩票销售额往往在体育赛事的带动下,大幅增长。据了解,2014年巴西世界杯期间,竞猜相关的彩票总销售额为129亿,一个月的销量就相当于2013年全年竞猜型彩票全年总销量的56%,而今年同样将迎来一波高峰。

今年4月中旬发布的《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》重点提到,要探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票,鼓励发展沙滩运动、水上运动、赛马运动等项目。

业内人士称,该举措标志着国家在海南省已经决定将体育彩票和赛马赛事与国际彩票运营模式接轨,有望率先通过海南将中国的彩票产业推向世界。一旦针对海南竞猜型体育彩票的探索尝试可以启动并落地,将对整个中国体育彩票的发展将起到积极推动的作用。

除了以上四大板块,还有机构看好足球游戏、家电等。

世界杯魔咒存在吗

主题投资机会不少,但对于股东来说,更担心碰上“世界杯魔咒”。

所谓“世界杯魔咒”即世界杯期间股市会大概率下跌。招商证券策略研究显示,从A股情况来看,1994年-2014年六届世界杯期间,上证综指四次下跌,深证成指五次下跌,创业板指(2010、2014)两次均下跌,而世界杯开幕前一个月以及开幕后一个月,上证综指和深证成指涨跌次数刚好各占一半,并无明显规律,因此A股确实存在“世界杯魔咒”现象。

按照分析师的思路,本次俄罗斯世界杯赛程从6月14日持续到7月15日,从开幕前一个月的5月14日起计算,上证综指至最新收盘日下跌2.79%,深证成指下跌4.37%,创业板指下跌6.83%,是否说明“世界杯魔咒”正在生效中?

研究发现,不光是A股,港股、美股、欧洲股市等在世界杯期间也多表现跌多涨少。究其原因,分析师认为,普遍说法是“由于世界杯赛事十分精彩,投资人的精力被分散”但对于A股来说,所谓的“世界杯魔咒”可能往往是A股季节性因素导致。因为世界杯的时间大部分在6月,从三大指数上,1990年以来6月份下跌的概率为60%,并且,5.6月份往往是流动性阶段性紧张和政策空窗期的叠加。

业内人士认为,目前A股再度回归结构性分化行情,市场整体震荡分化走势或难打破,投资者要注意投资风险。

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(以上部分根据招商证券策略研报、天风证券研报整理,文章不构成投资建议)

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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